События происходят на Кавказе в первые годы советской власти.


ДЕЙСТВИЕ I

Картина 1

Девушки-казачки вывели коней на пастбище. Джигит Муртаз спустился с гор в долину. Он задумал украсть для себя коня. Казачка Галина встала на его пути, их взгляды встретились. Они поняли, что с этого момента не смогут жить друг без друга.

Картина 2

Галина тоскует в ожидании встречи с любимым. Её мать Пелагею тревожит печаль любимой дочери, она утешает её, уговаривает выбрать жениха по сердцу.

Раздаются выстрелы. Появляется Муртаз. Он прорвался через казачий дозор для того, чтобы встретиться с любимой. Выясняется, что в перестрелке он убил одного из казаков. Галина прячет его в доме.

На двор Галины приходит казачий дозор во главе с её отцом Федором. Они ищут прорвавшегося сквозь заслон джигита и жаждут мщения. Появившийся среди них белогвардейский офицер Памазов напоминает им о казачьей вольности, которой лишила их новая власть, предрекает новые беды и притеснения, призывает к сопротивлению.

Пелагея случайно обнаруживает укрывшегося в доме Муртаза. Казаки готовы растерзать его. Памазов останавливает их. В этом отчаянном джигите он видит потенциального исполнителя задуманного им теракта.

Обещая сохранить Муртазу жизнь, более того, отдать ему в жены Галину, он ставит условие: убить красного Комиссара. Муртаз клянётся исполнить задуманный Памазовым теракт и прощается с Галиной, надеясь вскоре соединиться с ней навсегда.

Картина 3

В один из горных аулов, в жилище почтенного аксакала Измаила, отца Муртаза, приходит Комиссар. Дочь Измаила Мейрана радостно встречает его у порога и сообщает, что его давно ждут здесь. Комиссар обсуждает с Измаилом предстоящий большой сход горских народов и терских казаков. На этом сходе во Владикавказе должен быть заключен вечный союз мира и великой дружбы, который положит конец вражде и насилию.

Появляется Муртаз. Он выследил Комиссара и намерен убить его. Мейрана, его сестра, рассказывает ему о замечательном госте. Муртаз понимает, что здесь ему не удастся исполнить задуманное.

Комиссар благодарит за гостеприимство и спешит посетить другие аулы. Измаил прощается с ним и приказывает Муртазу сопровождать и беречь дорогого гостя. По просьбе Комиссара, Мейрана поёт на прощание песню. Она надеется, что эта песня поможет путникам преодолеть трудности горных дорог.

Начинается гроза. Сквозь раскаты грома слышатся выстрелы. Сердце Мейраны охватывает тяжелое предчувствие, но отец успокаивает её, объясняя, что она слышит не выстрелы, а раскаты грома.


ДЕЙСТВИЕ II

Картина 4

Стойбище пастухов в горах. Джемал, старейший из них, рассказывает товарищам легенду о богатыре, поразившем дракона. Пастухи обсуждают дошедшие до них новости. Оказывается, жители всех аулов собираются по призыву Комиссара на большой сход во Владикавказе.

Сквозь звуки грозы доносится призыв о помощи. Бросившиеся на призыв пастухи приводят в хижину ослабевшего после падения с горы Муртаза. Увидев, что он пришел в себя, они расспрашивают его о Комиссаре. Муртаз не может сказать ничего вразумительного…

Вновь раздается крик о помощи. На сей раз помощь нужна Комиссару, который едва не погиб после падения с горы. Это падение было вызвано выстрелами Муртаза, от которых Комиссар успел уклониться. Против ожидания Муртаза, Комиссар по-братски протягивает ему руку и с юмором призывает стрелять более метко. Муртаз обескуражен. Комиссар не только не выдал его, но и спас честь его, и его семьи.

Комиссар напоминает Муртазу, что краткое время до рассвета нужно отдохнуть, укрывает его. Они погружаются в сон. В этом сне им слышится песнь Мейраны.

Картина 5

Муртаз вновь спустился в долину в надежде встретить любимую. Он не находит покоя. Он понимает, что соединиться с Галиной можно лишь исполнив данную Памазову клятву, и осознает, что больше стрелять в Комиссара не будет. Этот чужой человек стал для него другом, братом.

Он видит Галину. Они снова вместе. Муртазу кажется, что все его несчастья закончились. Внезапно появившийся Памазов напоминает ему, что клятва должна быть исполнена. В противном случае не он, а Галина лишится жизни.

Горцы и казаки собираются во Владикавказе на великий сход народов. Появляется Комиссар. Он обращается к собравшимся и призывает их отныне и навсегда положить конец вражде и насилию. Почтенный Измаил и старейшина казаков Федор, выражая волю своих народов, клянутся в вечной дружбе.

Смешавшийся с толпой Памазов напоминает Муртазу о необходимости убить Комиссара здесь и сейчас. Он видит, что Муртаз, вооруженный кинжалом, направляется к Комиссару, но против ожидания не закалывает его, а жмет руку и становится рядом. Памазов вскидывает револьвер, целясь в Комиссара. Муртаз принимает выстрел на себя, закрывая Комиссара своим телом.

С глубокой скорбью все присутствующие прощаются с молодым героем, ценой своей жизни спасшим Комиссара. Смерть Муртаза становится символом Великой дружбы, которая отныне объединит все народы.


Эпилог

Прошли годы. Мейрана проверяет, как сын подготовился к уроку истории. Внезапное тяжелое предчувствие охватывает обоих. Им кажется, что они уже больше никогда не увидят мужа и отца…