Действие I


КАРТИНА ПЕРВАЯ — ПРОЛОГ

Буря. На земле всё замерло и ждёт своего повелителя. Появляется Демон. Он изгнан из рая, проклят богом и людьми, нигде не находит покоя. Демону ненавистен весь мир. Ангел уговаривает Демона покаяться, и тогда отступник будет прощён. Но стоит ли сомнительное райское блаженство того, чтобы ради него пожертвовать свободой, без которой, как и без борьбы, нет настоящей жизни? Демон отвергает мысль о примирении с небом.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Тамара напевает и танцует, Демон с восхищением наблюдает за ней. Девушку охватывает внезапный страх, подруги пытаются развеселить ее. Скоро должен приехать Синодал, ее жених. Но Тамаре слышится неизвестный голос. Он зовет ее с собой в надзвездные края, обещает власть над миром. Девушка замечает неясную тень, но видение исчезает.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Синодал спешит к невесте. Мечтая о Тамаре, он не думает о возможных опасностях и не слушает предостережений старого слуги.

Путники засыпают. Появляется Демон, он пророчит сопернику скорую гибель. Пророчество сбывается: Синодал смертельно ранен и умирает, так и не увидев свою Тамару.


Действие II


КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ

Всё готово к свадьбе, недостает только Синодала. Гонец обещает, что жених прибудет в полдень, все в радостном нетерпении. Лишь Тамара думает о таинственном незнакомце и печалится.

Неожиданно вносят тело Синодала. Среди общих стенаний рыдает над женихом и Тамара, но голос издалека утешает ее и вновь сулит власть над миром.

В забытьи Тамара говорит с Демоном, но стоит ей очнуться, вокруг вновь оказываются знакомые люди, принимающие ее речи за безумный горестный бред. Тамара просит отца отпустить ее в обитель.


Действие III


КАРТИНА ПЯТАЯ

Любовь к Тамаре преобразила Демона: он мечтает о счастье с ней, не о власти над миром. Даже Ангел не может воспрепятствовать его соединению с возлюбленной.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Тамара не спит, её преследует всё тот же таинственный образ и сладостный голос. Ни молитва, ни сон не приносят забвения. Демон открывается Тамаре, говорит о любви и о стремлении к добру. Его страстные речи постепенно убеждают девушку, она готова подарить ему свою любовь и снять висящее над ним проклятье. Но от первого же поцелуя Тамара падает мертвой.


Эпилог


Ангел возвещает: Тамара любовью и страданиями искупила свои сомненья; рай открыт для неё. Демону же нет ни прощенья, ни обновленья. В ярости Демон проклинает весь мир.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ — АПОФЕОЗ

Сонм ангелов уносит Тамару в небеса, к вечному блаженству.